Cómo crear un flujo de trabajo lineal
Crear un Flujo de Trabajo Lineal en Eskuad: Optimizando Procesos Secuenciales.
En Eskuad, puedes crear flujos de trabajo lineales para automatizar procesos secuenciales. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo crear un flujo de trabajo lineal:
Acceder al Constructor de Flujos de Trabajo
- Navegar al Constructor de Flujos de Trabajo: Selecciona “Flujos de Trabajo” en la barra de navegación izquierda. Esto te llevará al Constructor de Flujos de Trabajo.
- Crear un Nuevo Flujo de Trabajo: Haz clic en el botón “Crear nuevo”. En la ventana emergente que aparece, elige “Flujo de Trabajo Lineal”.
Interfaz del Editor de Flujos de Trabajo
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Diseño del Editor de Flujos de Trabajo: En el Creador de Flujos de Trabajo, verás dos secciones principales:
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Editor (Izquierda): Aquí puedes nombrar tu flujo de trabajo, habilitarlo y deshabilitarlo. El botón de alternancia te permite activar y desactivar el flujo de trabajo, para que si deseas guardarlo y habilitarlo en un momento diferente, puedas hacerlo con este botón.
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Lienzo (Derecha): Aquí es donde diseñarás y visualizarás las etapas de tu flujo de trabajo.
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Configurar la Etapa Disparadora
- Etapa Disparadora: La primera etapa de tu flujo de trabajo se conoce como la “etapa disparadora”. Para agregar un formulario o tarea a esta etapa, haz clic en el botón “Elegir formulario” o “Elegir tarea”.
- Seleccionar Formulario/Tarea: Haz clic en el botón “Detalles” junto al formulario o tarea que deseas agregar, luego haz clic en “Usar este formulario” o “Usar esta tarea” en la parte superior. El formulario o tarea seleccionado será visible en la etapa de la derecha.
- **Miembro:**El botón “Elegir Miembro” te permite asignar tu flujo de trabajo a un miembro específico de tu organización, o puedes dejar esta selección vacía, lo que permitirá que cualquier persona en tu organización comience y complete el flujo de trabajo.
Agregar Etapas Adicionales
- Agregar Más Etapas: Puedes agregar más etapas haciendo clic en el botón de más (+) debajo de la etapa actual. Cada etapa comenzará cuando se haya completado la etapa anterior.
- Estas etapas también pueden asignarse a un miembro específico, o si se dejan vacías, se asignarán automáticamente al usuario que completó la etapa anterior.
Guardar tu Flujo de Trabajo
Una vez que hayas agregado todas las etapas necesarias, haz clic en “Guardar”. Tu flujo de trabajo lineal ha sido creado.
Gestionar Flujos de Trabajo
En la tabla de Flujos de Trabajo, puedes:
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- Ver qué flujos de trabajo están activos.
- Revisar los detalles del flujo de trabajo.
- Editar, deshabilitar o eliminar flujos de trabajo según sea necesario.
- Navegar a los flujos de trabajo en progreso y completados en la parte superior de la tabla.
- Monitorear el progreso de todos los flujos de trabajo activos y revisar los flujos de trabajo completados.
Al crear flujos de trabajo lineales en Eskuad, puedes automatizar procesos secuenciales, asegurando que cada etapa se complete de manera sistemática. Esta función puede mejorar significativamente la eficiencia y precisión de tus operaciones de campo.
Si tienes preguntas específicas sobre la creación de flujos de trabajo lineales o necesitas más orientación sobre el uso eficaz de esta función en Eskuad, no dudes en preguntar. Estamos aquí para ayudarte a optimizar la automatización de tus flujos de trabajo.